Tiivistelmä

Mikä on Power Pivot?

• Power Pivot esiteltiin Excel 2010: ksi ja 2013: ksi lisäosana, mutta nyt sovellukselle ominainen, ja Power Pivot on osa Microsoftin liiketoimintatiedon pinoa, joka pystyy (mutta ei rajoittuen) big data -analytiikkaan työskentelemään ilman erikoisinfrastruktuuria tai ohjelmistoja.
• Microsoftin mukaan ' Power Pivot avulla voit tuoda miljoonia tietorivejä useista tietolähteistä yhteen Excel-työkirjaan, luoda suhteita heterogeenisten tietojen välille, luoda laskettuja sarakkeita ja mittareita kaavojen avulla, rakentaa pivot-taulukoita ja pivot-kaavioita ja analysoida edelleen tietoja, jotta voit tehdä liiketoimintaa ajoissa päätöksentekoon tarvitsematta IT-apua. '
• Power Pivot luotiin suoraan vastauksena nykyaikaisen liiketoimintatiedon tarpeisiin, joita aiemmat Excel-sukupolvet - ottaen huomioon niiden 1 048 576 rivirajoituksen tai käsittelynopeuden puutteet - kamppailivat.
• Microsoft ilmaisee Power Pivotin käyttämällä DAX: ää (Data Analysis Expressions), joka on kokoelma funktioita, operaattoreita ja vakioita, joita voidaan käyttää kaavassa tai lausekkeessa yhden tai useamman arvon laskemiseksi / palauttamiseksi.

Mitkä ovat Power Pivotin ja Basic Excelin edut?

• Power Pivot antaa sinun tuoda ja käsitellä satoja miljoonia tietorivejä, kun taas Excelillä on kova rajoitus, joka on hieman yli miljoona riviä.
• Power Pivot -ominaisuuden avulla voit tuoda tietoja useista lähteistä yhteen lähdekirjaan ilman, että sinun on luotava useita lähdesivuja ja käsiteltävä mahdollisia versionhallinta- ja siirrettävyysongelmia.
• Power Pivot antaa sinun käsitellä tuotuja tietoja, analysoida niitä ja tehdä johtopäätöksiä hidastamatta tietokonejärjestelmääsi, kuten Basic Excelille on tyypillistä.
• Power Pivot antaa sinun visualisoida ja käsitellä suuria tietojoukkojasi PivotCharts- ja Power BI -tietokoneilla, joissa perus Excelillä ei ole näitä ominaisuuksia.

Kuinka rahoitusasiantuntija tai Excel-konsultti voi auttaa yritystäsi?

• Työskentelemällä rinnallasi a ajatteli kumppani suunnitella, jäsentää, rakentaa ja toimittaa erilaisia ​​rahoitusmalleja, budjetteja ja big data -analyyseja / -projekteja, kaikki matkalla päätöksiin kytkösprojekteista, fuusioista ja yritysostoista tai strategisista investoinneista.
• Luomalla yrityksellesi yksilöllisiä räätälöityjä malleja käyttämällä Power Pivot -ohjelmaa ja muita erikoisominaisuuksia.
• Tekijä myös valmiiden valmiiden mallien luominen jonka lähes jokainen organisaatiosi voi mukauttaa ainutlaatuisella tavalla melkein mihin tahansa tarkoitukseen Power Pivotin ja muiden Excel-erikoistoimintojen avulla.
• Kouluttamalla organisaatiosi henkilöitä tai ryhmiä kaikesta Excelin perusteista, mallintamisesta ja analysoinnista edistyneisiin kvantitatiivisiin menetelmiin käyttämällä Power Pivot-, Power Pivot -taulukoita, Power Pivot -taulukoita ja PowerQueryä.
• Toteuttamalla jokainen näistä ja muusta kiillotetun ja ammattimaisen PowerPoint-esityksen suunnittelu, luominen ja toimittaminen , ennen strategisten päätösten tekemistä.

Lataa tietojoukko tässä seurata yhdessä opetusohjelman kanssa.

Keisarin uudet vaatteet: Power Pivot -opetusohjelma

Microsoft eri aloilla ja osa-alueilla, jotka kattavat rahoituksen, rahoitusanalyysin, rahoitusmarkkinat ja rahoitusinvestoinnit Excel on kuningas. Saapuessa ja eksponentiaalinen kasvu Suuri data Kuitenkin vuosikymmenien tietojen yhdistämisen ja keräämisen, halvan pilvitallennustilan ja esineiden internetin - eli verkkokauppa, sosiaalinen media ja laitteiden yhteenliitettävyys —Excelin vanhat toiminnot ja ominaisuudet on viety rajoilleen.

Tarkemmin sanottuna vanhemman sukupolven Excelin infrastruktuuri ja käsittelyrajoitukset, kuten riviraja 1 048 576 riviä, tai väistämätön käsittelyn hidastuminen suurten tietojoukkojen, tietotaulukoiden ja toisiinsa yhdistettyjen laskentataulukoiden osalta, heikensivät sen käytettävyyttä tehokkaana big data -työkaluna. Vuonna 2010 Microsoft lisäsi kuitenkin uuden ulottuvuuden Exceliin nimeltä Power Pivot . Power Pivot tarjosi Excelille seuraavan sukupolven liiketoimintatiedon ja liiketoiminta-analyysitoiminnon kyvyssä purkaa, yhdistää ja analysoida melkein rajattomia aineistoja ilman nopeuden heikkenemistä. Huolimatta sen julkaisemisesta kahdeksan vuotta sitten, suurin osa finanssianalyytikoista ei vieläkään osaa käyttää Power Pivotia, ja monet eivät tiedä, että sitä on edes olemassa.

Tässä artikkelissa näytän sinulle, kuinka Power Pivot -ohjelmaa käytetään yleisten Excel-ongelmien ratkaisemiseen ja tarkastellaan ohjelmiston muita tärkeimpiä etuja esimerkkien avulla. Tämän Power Pivot -opetusohjelman on tarkoitus toimia oppana siitä, mitä voit saavuttaa tällä työkalulla, ja lopussa se tutkii joitain esimerkkitapauksia, joissa Power Pivot osoittautuu usein korvaamattomaksi.

Mikä on Power Pivot ja miksi siitä on hyötyä?

Power Pivot on Microsoft Excelin ominaisuus, joka otettiin käyttöön lisäosana Excel 2010: een ja 2013: een, ja on nyt natiivi ominaisuus Excel 2016: lle ja 365: lle. selittää , Power Pivot for Excel “-ominaisuuden avulla voit tuoda miljoonia tietorivejä useista tietolähteistä yhteen Excel-työkirjaan, luoda suhteita heterogeenisten tietojen välille, luoda laskettuja sarakkeita ja mittoja kaavojen avulla, rakentaa Pivot-taulukoita ja Pivot-kaavioita ja analysoida sitten tietoja jotta voit tehdä liiketoimintapäätökset ajoissa tarvitsematta IT-apua. '

Ensisijainen lausekekieli, jota Microsoft käyttää Power Pivotissa, on DAX (Data Analysis Expressions), vaikka muita voidaan käyttää tietyissä tilanteissa. Jälleen, kuten Microsoft selittää, 'DAX on kokoelma toimintoja, operaattoreita ja vakioita, joita voidaan käyttää kaavassa tai lausekkeessa yhden tai useamman arvon laskemiseksi ja palauttamiseksi. Yksinkertaisemmin sanottuna DAX auttaa sinua luomaan uutta tietoa mallissasi jo olevista tiedoista. ' Onneksi niille, jotka jo tuntevat Excelin, DAX-kaavat näyttävät tutuilta, koska monilla kaavoilla on samanlainen syntakse (esim. SUM, AVERAGE, TRUNC).

Selkeyden vuoksi Power Pivotin ja Excelin käytön tärkeimmät edut voidaan tiivistää seuraavasti:

• Sen avulla voit tuoda ja käsitellä satoja miljoonia tietorivejä, joissa Excelillä on kova rajoitus, hieman yli miljoona riviä.
• Sen avulla voit tuoda tietoja useista lähteistä yhteen lähdekirjaan ilman, että sinun tarvitsee luoda useita lähdesivuja, jotka kärsivät versionhallinnasta ja siirrettävyydestä.
• Sen avulla voit manipuloida tuotuja tietoja, analysoida niitä ja tehdä johtopäätöksiä hidastamatta tietokonettasi etanan tahtiin.
• Sen avulla voit visualisoida tietoja PivotChartsin ja Power BI: n avulla.

Seuraavissa osissa käyn läpi kaikki yllä olevat ja näytän, kuinka Power Pivot for Excel voi olla hyödyllinen.

Kuinka käyttää Power Pivot -ohjelmaa

1) Suurten tietojoukkojen tuominen

Kuten aiemmin mainittiin, yksi Excelin tärkeimmistä rajoituksista liittyy työskentelyyn erittäin suurten tietojoukkojen kanssa. Meidän onneksi Excel voi nyt ladata selvästi yli miljoonan rivirajan suoraan Power Pivotiin.

Tämän havainnollistamiseksi loin näytetiedot kahden vuoden myynnistä urheilutarvikekauppiaalle, jolla oli yhdeksän erilaista tuoteryhmää ja neljä aluetta. Tuloksena oleva tietojoukko on kaksi miljoonaa riviä.

Käyttämällä Tiedot välilehti valintanauhassa, luin a Uusi kysely CSV-tiedostosta (katso Uuden kyselyn luominen alla). Tätä toimintoa kutsuttiin aiemmin PowerQueryksi, mutta Excel 2016: sta ja 365: stä lähtien se oli integroitu tiukemmin Excelin Data-välilehteen.

Uuden kyselyn luominen

Kesti noin minuutti tyhjästä Excel-työkirjasta kaikkien kahden miljoonan rivin lataamiseen Power Pivotiin. Huomaa, että pystyin tekemään joitain kevyitä tietojen muotoiluja edistämällä ensimmäistä riviä sarakkeiden nimiksi. Viime vuosien aikana Power Query -toiminto on parantunut huomattavasti Excel-apuohjelmasta työkalupalkin Data-välilehden tiiviisti integroituun osaan. Power Query voi kääntää, tasoittaa, puhdistaa ja muokata tietojasi vaihtoehtojen ja oman kielen M avulla.

2) Tietojen tuominen useista lähteistä

Yksi muista Power Pivot for Excel -ohjelman tärkeimmistä eduista on mahdollisuus tuoda tietoja helposti useista lähteistä. Aikaisemmin monet meistä loivat useita laskentataulukoita eri tietolähteillemme. Usein tämä prosessi sisälsi VBA-koodin kirjoittamisen ja kopioinnin / liittämisen näistä erilaisista lähteistä. Meille onneksi Power Pivot sallii kuitenkin tuoda tietoja eri tietolähteistä suoraan Exceliin ilman, että joudut törmäämään yllä mainittuihin ongelmiin.

Kuvan 1 kyselytoiminnon avulla voimme valita minkä tahansa seuraavista lähteistä:

• Microsoft Azure
• SQL Server
• Teradata
• Facebook
• Myyntivoima
• JSON-tiedostot
• Excel-työkirjat
• …ja paljon muuta

Lisäksi useita tietolähteitä voidaan yhdistää joko Kysely-toiminnossa tai Power Pivot -ikkunassa tietojen integroimiseksi. Voit esimerkiksi vetää tuotantokustannustiedot Excel-työkirjasta ja todelliset myyntitulokset SQL-palvelimelta kyselyn kautta Power Pivotiin. Sieltä voit yhdistää nämä kaksi tietoaineistoa sovittamalla tuotantoeränumerot yksikköyksikön bruttomarginaalin tuottamiseksi.

3) Työskentely suurten tietojoukkojen kanssa

Toinen Power Pivot for Excel -ohjelman keskeinen etu on kyky manipuloida ja työskennellä suurten tietojoukkojen kanssa asiaankuuluvien johtopäätösten ja analyysien tekemiseksi. Käyn läpi muutama yleinen esimerkki alla antaa sinulle käsityksen työkalun voimasta.

Toimenpiteet

Excel-junkit ovat epäilemättä samaa mieltä siitä, että pivot-taulukot ovat sekä hyödyllisimpiä että samalla yksi turhauttavimmista tehtävistä. Turhauttavaa erityisesti suurempien tietojoukkojen kanssa työskentelemisen yhteydessä. Onneksi Power Pivot for Excel antaa meille mahdollisuuden luoda helposti ja nopeasti pivot-taulukoita työskenneltäessä suurempien tietojoukkojen kanssa.

Alla olevassa kuvassa, otsikko Mittojen luominen , huomaa, kuinka Power Pivot -ikkuna on jaettu kahteen ruutuun. Yläpaneelissa on tiedot, ja alaruudussa on mitat. Mitta on laskenta, joka suoritetaan koko tietojoukossa. Olen kirjoittanut mitan kirjoittamalla korostettuun soluun.

Total Sales:=SUM('Accounting Data'[Amount])

Tämä luo uuden mittarin, joka summautuu Määrä-sarakkeeseen. Vastaavasti voin kirjoittaa toisen mittauksen alla olevaan soluun

Average Sales:=AVERAGE('Accounting Data'[Amount])

Mittojen luominen

Sieltä seuraa, kuinka nopeasti on luoda tuttu pivot-taulukko suurelle tietojoukolle.

Pivot-taulukon luominen

Mittataulukot

Finanssianalyytikoina, jotka käyttävät Exceliä, meistä tulee taitavia käyttämään sekoitettuja kaavoja teknologian taivuttamiseksi haluuksemme mukaan. Hallitsemme VLOOKUP, SUMIF ja jopa pelätyt INDEX(MATCH()). Power Pivot -sovelluksen avulla voimme kuitenkin heittää suuren osan siitä ikkunasta.

Käyttäjän luoman taulukon lisääminen Power Pivot -malliin

Tämän toiminnon osoittamiseksi loin pienen viitataulukon, jossa määritin jokaisen luokan tyypille. Valitsemalla 'Lisää tietomalliin' tämä taulukko ladataan Power Pivotiin (katso Käyttäjän luoman taulukon lisääminen Power Pivot -malliin edellä).

Loin myös päivämäärätaulukon käytettäväksi aineistomme kanssa (katso Päivämäärätaulukon luominen alla). Power Pivot for Excel -ohjelmalla on helppo luoda päivämäärätaulukko, jotta se voidaan yhdistää kuukausien, vuosineljännesten ja viikonpäivien mukaan. Käyttäjä voi myös luoda räätälöidyn päivämäärätaulukon analysoitavaksi viikkojen, tilikausien tai minkä tahansa organisaatiokohtaisen ryhmittelyn mukaan.

Päivämäärätaulukon luominen

Lasketut sarakkeet

Mittojen lisäksi on olemassa toinen laskentatyyppi: lasketut sarakkeet. Excel-käyttäjien on mukava kirjoittaa nämä kaavat, koska ne ovat hyvin samanlaisia ​​kuin kaavojen kirjoittaminen tietotaulukoihin. Olen luonut uuden lasketun sarakkeen alla (katso Lasketun sarakkeen luominen alla), joka lajittelee kirjanpitotiedot taulukon määrän mukaan. Alle 50 dollarin myynti on merkitty pienellä ja kaikki muut suurella. Eikö kaava tunnu intuitiiviselta?

Lasketun sarakkeen luominen

Ihmissuhteet

Sitten voimme luoda yhteyden Kirjanpitotiedot-taulukon Luokka-kentän ja Luokka-taulukon Luokka-kentän välille Kaavio-näkymällä. Lisäksi voimme määritellä yhteyden kirjanpitotietotaulukon Myyntipäivä-kentän ja Kalenteri-taulukon Päivämäärä-kentän välillä.

Suhteiden määrittely

Nyt ilman mitään SUMIF tai VLOOKUP tarvittavat toiminnot, voimme luoda PivotTable-taulukon, joka laskee kokonaismyynnin vuoden ja tyypin mukaan tapahtuman koon osittajalla.

Pivot-taulukko suhteiden avulla

Tai voimme luoda kaavion keskimääräisestä myynnistä kullekin viikonpäivälle käyttämällä uutta Kalenteri-taulukkoa.

Pivot-kaavio suhteiden käyttäminen

Vaikka tämä kaavio näyttää yksinkertaiselta, on vaikuttavaa, että kahden miljoonan tietorivin yhdistämisen luominen kesti alle kymmenen sekuntia lisäämättä uutta saraketta myyntitietoihin.

Vaikka voimme suorittaa kaikki nämä konsolidoidut raportointiskenaariot, voimme aina tarkastella yksittäisiä rivikohtia. Säilytämme erittäin tarkat tiedot.

Lisätoiminnot

Toistaiseksi suurin osa osoittamistani analyyseistä ovat suhteellisen suoraviivaisia ​​laskelmia. Haluan nyt esitellä joitain tämän alustan edistyneempiä ominaisuuksia.

Ajan älykkyys

Taloudellisia tuloksia tarkasteltaessa haluamme usein verrata sitä edellisen vuoden vastaavaan aikatauluun. Power Pivotissa on joitain sisäänrakennettuja aikatoimintoja.

Same Period Last Year Sales:=CALCULATE([Total Sales],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date])) YOY Sales Growth:=if(not(ISBLANK([Same Period Last Year Sales])),([Total Sales]/[Same Period Last Year Sales])-1,BLANK())

Esimerkiksi lisäämällä vain kaksi yllä olevaa mittaria Power Pivotin kirjanpitotietotaulukkoon saan minun tuottaa seuraavan pivot-taulukon muutamalla napsautuksella.

Ajan älykkyyden pivot-taulukko

Rakeisuus ei täsmää

Rahoitusanalyytikkona yksi ongelma, jonka minun on usein ratkaistava, on ristiriitaiset yksityiskohdat. Esimerkissämme todelliset myyntitiedot näytetään luokkatasolla, mutta laaditaan vain kausitasoinen budjetti. Edistääkseen tätä epäsuhtaa valmistelemme neljännesvuosittaisen budjetin, jopa myyntitiedot ovat päivittäin.

Eri granulariteetit - budjettitaulukko

Power Pivot for Excel -ohjelmalla tämä epäjohdonmukaisuus on helppo ratkaista. Luomalla kaksi uutta viitetaulukkoa tai ulottuvuustaulukkoa tietokantanimikkeistöön voimme nyt luoda sopivat suhteet analysoida todellista myyntiämme budjetoitujen määrien kanssa.

Ristiriitaisuudet - suhteet

Excelissä seuraava pivot-taulukko muodostuu nopeasti.

Eri granulariteetit - budjetti vs. todelliset tulokset

Lisäksi voimme määritellä uudet mittarit, jotka laskevat varianssin todellisen myynnin ja budjetoidun myynnin välillä seuraavasti:

Actual-to-Budget Variance:=DIVIDE([Total Sales],[Total Budgeted Sales])-1

Tämän mittarin avulla voimme näyttää varianssin pivot-taulukossa.

Rakeettomuudet - varianssitulokset

Prosenttiosuus kokonaismäärästä

Lopuksi tarkastellaan tietyn luokan myyntiä prosentteina kaikesta myynnistä (esim. Luokan osuus kokonaismyynnistä) ja tietyn luokan myynti prosentteina kaikesta saman tyyppisestä myynnistä (esim. Luokan osuus kausityypistä) myynti). Loin kaksi alla olevaa toimenpidettä:

Total Sales as Percent of All Sales:=[Total Sales]/CALCULATE([Total Sales],ALL('Accounting Data')) Total Sales as Percent of Type:=[Total Sales]/CALCULATE([Total Sales],ALL('Accounting Data'[Category]))

Nämä toimenpiteet voidaan nyt ottaa käyttöön uudessa pivot-taulukossa:

Prosenttiosuus kokonaismäärästä

Huomaa kuinka laskelmat suoritetaan molemmat luokan ja kausityypin taso. Rakastan kuinka nopeasti ja vaivattomasti nämä laskelmat tehdään niin suurelle tietojoukolle. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä Power Pivotin eleganssista ja puhtaasta laskennallisesta voimasta.

Puristus

Toinen etu on, että tiedostokoot pienenevät. Alkuperäinen tiedostokoko oli 91 Mt, ja nyt se on alle 4 Mt. Se on 96%: n pakkaus alkuperäisestä tiedostosta.

Tiedoston koot

Kuinka tämä tapahtuu? Power Pivot käyttää xVelocity pakata tiedot. Yksinkertaisesti sanottuna tiedot tallennetaan sarakkeisiin eikä riveihin. Tämän tallennusmenetelmän avulla tietokone voi pakata päällekkäisiä arvoja. Esimerkkitietojoukossa on vain neljä aluetta, jotka toistuvat kaikilla kahdella miljoonalla rivillä. Power Pivot for Excel voi tallentaa nämä tiedot tehokkaammin. Tuloksena on, että datalle, jolla on paljon toistuvia arvoja, näiden tietojen tallentaminen maksaa paljon vähemmän.

Yksi asia on huomata, että käytin kokonaisia ​​dollareita tässä näytetiedostossa. Jos olisin sisällyttänyt kaksi desimaalipistettä senttien heijastamiseen, pakkausvaikutus pienenisi edelleen vaikuttavaksi 80 prosentiksi alkuperäisestä tiedostokoolta.

SSAS Taulukko

Power Pivot -mallit voivat olla skaalautuvia myös koko yritykselle. Oletetaan, että rakennat Power Pivot -mallin, joka kerää useita käyttäjiä organisaatiossa, tai data kasvaa kymmeneen miljoonaan riviin tai molempiin. Tässä vaiheessa et ehkä halua, että kolmekymmentä erilaista käyttäjää päivittää mallia tai tekee muutoksia. Malli voidaan muuntaa saumattomasti SSAS-taulukkomuodoksi. Kaikki taulukot ja suhteet säilytetään, mutta nyt voit hallita päivitystiheyttä, määrittää rooleja (esim. Vain luku, lukeminen ja käsittely) useille käyttäjille ja ottaa käyttöön vain pieni Excel-käyttöliittymä, joka linkittää taulukkomalliin. Tuloksena on, että käyttäjät voivat sitten käyttää käyttöönotettua taulukkomallia pienellä työkirjalla, mutta heillä ei ole pääsyä kaavoihin ja toimenpiteisiin.

4) Tietojen visualisointi ja analysointi

CUBE-kaavat

Yksi asiakkaani jatkuvista pyynnöistä on, että luon tiukasti määritellyn asettelun mukaisen raportoinnin. Minulla on asiakkaita, jotka pyytävät tiettyjä sarakeleveyksiä, RGB-värikoodeja ja ennalta määritettyjä fonttien nimiä ja kokoja. Harkitse seuraavaa koontinäyttöä:

CUBE-kaavat upotettu

Kuinka myyntiluvut täytetään luomatta Pivot-taulukoita, jos kaikki myyntimme on Power Pivot for Excel -sovelluksessa? Käyttämällä CUBE-kaavoja! Voimme kirjoittaa CUBE-kaavat mihin tahansa Excel-soluun, ja se suorittaa laskutoimituksen jo rakentamallamme Power Pivot -mallilla.

Esimerkiksi seuraava kaava kirjoitetaan soluun kohtaan ”2016 kokonaismyynti:”

SumExpPctTotal

Keltainen korostettu kaavan ensimmäinen osa viittaa Power Pivot -mallin nimeen. Yleensä PowerPivot for Excel -sovelluksen uudemmat versiot ovat yleensä ThisWorkbookDataModel. Vihreällä oleva osa määrittää, että haluamme käyttää mittausta Kokonaismyynti. Sininen osa kehottaa Exceliä suodattamaan vain ne rivit, joiden myyntipäivä on vuodella 2016.

Kulissien takana Power Pivot on rakentanut online-analyyttisen prosessoinnin (OLAP) kuution, joka sisältää tiedot, lasketut sarakkeet ja mitat. Tämän mallin avulla Excel-käyttäjä voi sitten käyttää tietoja hakemalla ne suoraan CUBE-toimintojen avulla. CUBE-kaavojen avulla olen pystynyt laatimaan täydelliset tilinpäätökset, jotka vastaavat ennalta määriteltyjä asetteluja. Tämä ominaisuus on yksi Power Pivot for Excel -sovelluksen käytön kohokohdista taloudellisessa analyysissä.

Power BI

Toinen Power Pivot for Excel -sovelluksen etu on, että voit nopeasti ottaa minkä tahansa rakentamasi Power Pivot -työkirjan ja muuntaa sen nopeasti Power BI -malliksi. Tuo Excel-työkirja suoraan Power BI Desktop -sovellukseen tai Power BI Onlineen, voit analysoida, visualisoida ja jakaa tietojasi kenellekään organisaatiossasi. Pohjimmiltaan Power BI on Power Pivot, PowerQuery ja SharePoint, jotka kaikki on koottu yhteen. Alla olen luonut koontinäytön tuomalla edellisen Power Pivot for Excel -työkirjan Power BI -työpöytäsovellukseen. Huomaa kuinka interaktiivinen käyttöliittymä on:

Power BI

Yksi hieno asia Power BI: stä on luonnollisen kielen Q & A. Osoittaa, että lähetin Power BI -mallin online-Power BI -tililleni. Verkkosivustolta voin kysyä kysymyksiä ja Power BI rakentaa sopivan analyysin kirjoittaessani:

Luonnollisen kielen kysymykset ja vastaukset

Tämän tyyppinen kyselyominaisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden esittää tietomallin kysymyksiä ja olla vuorovaikutuksessa datan kanssa helpommalla tavalla kuin Excelissä.

Toinen Power BI: n etu on, että Microsoftin kehittäjät julkaisevat jatkuvasti päivityksiä siihen. Uusia ominaisuuksia, joita monet käyttäjät ovat pyytäneet, siirretään kuukausittain. Mikä parasta, se on saumaton siirtyminen Power Pivot for Excel -sovelluksesta. Joten aika, jonka panit DAX-kaavojen oppimiseen, voidaan ottaa käyttöön Power BI: ssä! Jos analyytikko tarvitsee jakaa analyysinsa useille käyttäjille vaihtelevilla laitteilla, Power BI saattaa olla syytä tutkia.

Parhaat käytännöt

Kun olet aloittanut, sinun on noudatettava muutamia parhaita käytäntöjä.

Ensimmäinen on päättää huolellisesti, mitä tuoda. Käytätkö koskaan myyjän kotiosoitetta? Täytyykö minun tietää asiakkaani sähköpostiosoite tämän työkirjan yhteydessä? Jos tavoitteena on koota tiedot koontinäyttöön, osa käytettävissä olevista tiedoista ei ole tarpeen kyseisissä laskelmissa. Ajan viettäminen tulevien tietojen kuratoimiseksi helpottaa huomattavasti ongelmia ja muistin käyttöä myöhemmin, kun tietojoukko laajenee.

Toinen paras käytäntö on muistaa, että Power Pivot ei ole Excel. Excelissä olemme tottuneet luomaan laskelmia laajentamalla laskentataulukoitamme jatkuvasti oikealle. Power Pivot for Excel käsittelee tiedot tehokkaimmin, jos rajoitamme tätä ilmeisen kohtalon halua. Sen sijaan, että luodaan jatkuvasti laskettuja sarakkeita tietojen oikealle puolelle, opi kirjoittamaan mittareita alaruutuun. Tämä tapa varmistaa pienemmät tiedostokoot ja nopeammat laskelmat.

Lopuksi ehdotan toimenpiteiden käyttämistä vain englanninkielisillä nimillä. Tämä kesti kauan adoptoimisen. Vietin muutaman ensimmäisen vuoden muodostamalla nimiä, kuten Expense Line Item as Percent of Total Expenses, mutta kun muut ihmiset alkoivat käyttää samoja työkirjoja, minulla oli paljon selitettävää. Kun aloitan uuden työkirjan, käytän mittanimiä, kuten

|_+_|

. Vaikka nimi on pidempi, jonkun muun on sitä paljon helpompi käyttää.

Reaalimaailman käyttötapaukset

Tässä artikkelissa olen esittänyt vain muutamia tapoja, joilla Power Pivot for Excel antaa sinun ottaa tärkeän askeleen tavallisen vaniljan Excelin ulkopuolella. Ajattelin, että olisi hyödyllistä tuoda esiin joitain tosielämän käyttötapauksia, joissa Power Pivot for Excel on mielestäni erittäin hyödyllinen.

Tässä on joitain:

• Analysoi suuren omaisuuserän tuottoa vaihtelevalla aikavälillä: Koska Power Pivot for Excel antaa meille mahdollisuuden määritellä mittoja, jotka vertaavat ajanjaksoa edelliseen, voimme saavuttaa nopean suorituskyvyn vuosineljänneksittäin, vuosineljänneksellä ja kuukausittain. kirjoittamalla vain muutama toimenpide.
• Tee yhteenveto kirjanpitotiedoista käyttämällä räätälöityjä aggregaatiotasoja: Tunnistamalla kukin pääkirjan rivikohta nimen, luokan ja tilinpäätöksen perusteella voidaan nopeasti luoda raportteja, jotka sisältävät sopivat rivikohdat.
• Ketjut voivat tunnistaa saman myymälän myynnin: Käyttämällä taulukkoa, joka kartoittaa, kun kaupat tulevat verkkoon, taloudellisia tuloksia voidaan verrata saman myymälän perusteella.
• Selvitä myynnin yli- ja aliedustajat: Voit luoda pivot-taulukoita, jotka korostavat viisi ykkössarjaa ja viiden alimman tuotenumeron myynnin, bruttomarginaalin, tuotannon aikataulun jne. Perusteella.
• Jälleenmyyjät voivat määrittää kalenteritaulukot, joissa käytetään 4-4-5-kokoonpanoa: Mukautetun päivämäärätaulukon avulla jälleenmyyjä voi määrittää jokaisen päivän helposti tietylle 4–4–5 kuukaudelle, minkä jälkeen päivittäiset myyntitulokset voidaan siirtää vastaavaan kuukauteen.

Clunky-laskentataulukoista moderneihin työkirjoihin

Talousanalyytikkona meidän on tehtävä monimutkaisia ​​laskelmia jatkuvasti laajeneville tietojoukoille. Koska Excel on jo oletusanalyysityökalu, Power Pivot -oppimiskäyrä on helppoa, ja monet toiminnot heijastavat Excelin alkuperäisiä toimintoja.

CUBE-toimintojen avulla Power Pivot for Excel sulautuu saumattomasti nykyisiin Excel-työkirjoihisi. Laskennallisen tehokkuuden kasvua ei voida sivuuttaa. Jos oletetaan, että käsittelynopeus on 20% nopeampi, mikä on konservatiivista, finanssianalyytikko, joka viettää kuusi tuntia päivässä Excelissä, voi säästää 300 tuntia vuodessa!

Lisäksi voimme nyt analysoida aineistoja, jotka ovat paljon suurempia kuin voisimme aikaisemmin käyttää perinteisellä Excelillä. Tehokkaasti suunnitelluilla malleilla voimme helposti saada 10-kertaisen määrän tietoja, jotka saimme aiemmin perinteisessä Excelissä, samalla kun ylläpidämme nopeaa analyyttistä ketteryyttä. Kun pystyt muuntamaan mallit Power Pivotista SSAS-taulukkoon, käsiteltävän datan määrä on 100–1 000 kertaa suurempi kuin mitä voimme saavuttaa Excelissä.

Power Pivot for Excelin kyky suorittaa salamannopeat laskelmat suurille tietomäärille ja silti kyky sukeltaa yksityiskohtiin voi muuttaa taloudellisen analyysin kömpelöistä laskentataulukoista moderneihin työkirjoihin.

Jos haluat kokeilla Power Pivot for Excel -ohjelmaa, alla on hyödyllisiä materiaaleja aloittaaksesi.

Hyödyllisiä viitteitä ja oppaita

Collie, R., & Singh, A. (2016). Power Pivot ja Power BI: The Excel user's guide to DAX, Power Query, Power BI & Power Pivot in Excel 2010-2016. Yhdysvallat: Pyhä Makro! Kirjat.

Ferrari, A., & Russo, M. (2015). Lopullinen opas DAX: iin: Älykkyys Microsoft Excelin, SQL Server Analysis Servicesin ja Power BI: n kanssa. Yhdysvallat: Microsoft Press, USA.

Perustietojen ymmärtäminen

Mikä on Power Pivot -taulukko?

Power Pivot on Excel-ominaisuus, joka mahdollistaa suurten tietojen tuonnin, käsittelyn ja analysoinnin nopeuden / toiminnallisuuden menettämättä. Power Pivot -taulukot ovat pivot-taulukoita, joiden avulla käyttäjä voi sekoittaa tietoja eri taulukoista ja antaa heille tehokkaan suodatinketjuun työskennellessään useiden taulukoiden kanssa.

Kuinka luon Power Pivot -taulukon?

Tuo ensin tietojoukko Power Pivot -työkirjaan. Napsauta sitten Power Pivot -ikkunan Power Pivot -ikkunassa Pivot-taulukko. Valitse seuraavaksi ”Uusi laskentataulukko” (Excel lisää tyhjän Pivot-taulukon). Valitse sitten tyhjä pivot-taulukko ja noudata siellä annettuja ohjeita.

Kuinka luon Power Pivot -kaavion?

Tuo ensin tietojoukko Power Pivot -työkirjaan. Luo seuraavaksi Power Pivot -taulukko. Napsauta sitten Power Pivot -välilehdessä PivotTable-taulukon alla olevaa nuolta ja valitse PivotChart. Valitse 'Olemassa oleva laskentataulukko' ja napsauta 'OK'. Excel lisää tyhjän PivotChartin samaan laskentataulukkoon. Seuraa ohjeita.